Eingabe Adressen

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1. Was können Sie auf der Seite „Adressen“ sehen und tun?

In diesem Abschnitt erklären wir, was Sie auf der Adressseite sehen und tun können.

2. Voraussetzungen

Bevor Sie auf die Seite Adressen zugreifen können, müssen Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei CASY anmelden.

3. Abschnitte der Adressseite

Die Seite „Adressen“ ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

• Filter für die Adresssuche. (A)
• Die Liste der aktuellen Adressen.(B)

Sie können eine neue Adresse auch über die Schaltfläche „Neuer Kunde“ hinzufügen. (C )Mehr….

Adressen können auch exportiert werden. Dazu gibt es am unteren Rand der Adresstabelle eine Schaltfläche „CSV exportieren“. Wenn Sie auf diese Schaltfläche (D) klicken, wird eine Excel-Datei mit allen Adressen und deren Daten erstellt. Dies kann für die Erstellung von Marketingkampagnen außerhalb von CASY nützlich sein.

Die exportierten Adressen werden mit den in Abschnitt 3.1 erläuterten Filtern gefiltert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie gezielte Marketingkampagnen durchführen wollen, z. B. auf der Grundlage von Status oder Marketingcode.

3.1 Suchfilter

Um Adressen zu filtern, stehen zwei Optionen zur Verfügung:

Einfacher Filter: Suche nach Wörtern, die in alle Felder eingegeben werden (Name, Vorname, Adresse, Postleitzahl, Ort, Land, E-Mail, Telefon). Die verschiedenen Wörter können in unterschiedlicher Reihenfolge oder sogar in verschiedenen Feldern erscheinen.

Erweiterte Suche: Durch Klicken auf den Abwärtspfeil erscheint eine erweiterte Suche, in der Sie nach weiteren Feldern filtern können. Je nach Feld können Sie aus einer Liste auswählen oder ein Wort eingeben. Die Suchkriterien werden alle in den Filter übernommen. (B)

Um die Suche nach Eingabe der Filter zu aktivieren, können Sie auf die Schaltfläche „Suchen“ (B ) klicken oder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur drücken.

Wenn Sie Filter entfernen möchten, können Sie auf „Filter zurücksetzen“ (C ) klicken. Die Adressliste wird dann automatisch neu geladen und zeigt die letzten Adressen an, für die Operationen durchgeführt wurden.

3.2 Adresstabelle

In der Adresstabelle gibt es 8 Spalten mit Daten: Nachname, Vorname, Adresse, Postleitzahl, Ort, Land, E-Mail, Telefon, Betrieb. (A)

Sie können die Tabelle nach jeder Spalte sortieren, indem Sie auf auf die entsprechende Überschrift klicken, in aufsteigender Reihenfolge oder mit einem zweiten Klick in absteigender Reihenfolge. Standardmäßig werden sie in der Reihenfolge der Erstellung oder Änderung der Adresse angezeigt.

In der Spalte ganz rechts gibt es mehrere Aktionen, die im nächsten Kapitel erläutert werden. (B)

Eine Adresse kann rosa unterlegt sein, wenn CASY zum Zeitpunkt der Eingabe eine andere Adresse mit demselben Vor- und Nachnamen in der kartografischen Bibliothek gefunden hat.

3.3 Mögliche Maßnahmen für Adressen

Aktionen zur einzelnen Adresse

Für jede Adresse gibt es vier mögliche Aktionen:

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, sind zwei Operationen möglich. (A)

• Wenn es keine Reservierungen für diese Adresse gibt, öffnet sich das Fenster im Modus Neue Reservierung einfügen. More….
• Wenn es bereits Reservierungen für diese Adresse gibt, wird die Liste der Reservierungen für diesen Kunden angezeigt. More….

Eine Adresse ändern (B). Mehr….

Anzeige aller in CASY verfügbaren Informationen zu dieser Person. Ermöglicht es Ihnen, eine Karte gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zu drucken. (C)

Löschen Sie die Adresse. Diese Aktion ist nur möglich, wenn keine Buchungen mit ihr verbunden sind. Wenn dies möglich ist, wird das Symbol rot . (D)

Aktionen für mehrere Adressen

Außerdem gibt es zwei Aktionen, die für mehrere Adressen durchgeführt werden können:

Wenn Sie 2 oder mehr Adressen visieren, erscheint oben in der Spalte ein Menü mit zwei möglichen Aktionen.

„Adressen zusammenführen“ (A): Wenn wir Adressen haben, die zu ein und derselben Person gehören, können wir sie mit dieser Funktion zusammenführen.

„Entfernen“ (B): Wenn alle ausgewählten Adressen keine Reservierung haben, können Sie diese mit dieser Funktion en bloc löschen.

3.4 Kombinieren von Adressen

Wenn es 2 oder mehr Adressen gibt, die zu derselben Person gehören, können Sie sie mit den folgenden Schritten zusammenführen. Bei diesem Vorgang werden alle Buchungen, die mit diesen Adressen verbunden sind, auch mit allen zugehörigen Konten zusammengeführt.

Schritt 1

Wählen Sie in der Adresstabelle die Adressen aus, die Sie zusammenführen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen rechts neben der Tabelle aktivieren.

Schritt 2

Klicken Sie im Menü, das oben in der Tabelle erscheint, unter auf „Adressen zusammenführen“.

Schritt 3

Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem sie die Hauptadresse auswählen können, unter der wir alle Daten speichern möchten. In den Feldern, in denen Informationen fehlen, werden die Informationen der übrigen Adressen ergänzt. Das Datum der letzten Adressänderung wird im rechten Feld angezeigt.

Schritt 4

Nachdem Sie die Hauptadresse ausgewählt und überprüft haben, dass alle Informationen korrekt sind, klicken Sie auf auf die Schaltfläche „Jetzt zusammenführen“.

Schritt 5

Es wird eine weitere Bestätigungsmeldung angezeigt. Klicken Sie auf auf „Bestätigen“, um die Zusammenführung der Adressen abzuschließen.

Beachten Sie, dass bei diesem Vorgang auch alle Buchungen, die mit den ausgewählten Adressen verbunden sind, zusammengeführt werden, ebenso wie alle zugehörigen Konten. Prüfen Sie die Informationen sorgfältig, bevor Sie die Zusammenführung der Adressen bestätigen.