Introduction à la section « Adresses »
Ici vous trouvez une déscription des informations visibles et des actions possibles dans la section « Adresses ».
1. Conditions préalables
Avant de pouvoir accéder à la section des adresses, vous devez vous connecter à CASY avec vos identifiants. Dans le menu principal, cliquez sur le bouton « Adresses » à gauche.
2. Éléments de la section des adresses
La section des adresses est composée par deux parties principales :
- Filtres de recherche d’adresses (A)
- Liste de toutes les adresses (B)
Vous pouvez également ajouter une nouvelle adresse en utilisant le bouton Nouvelle adresse. (C)
Les adresses peuvent aussi être exportées. Pour ce faire, le bouton « Export CSV » se trouve en bas de la liste d’adresses. En cliquant sur ce bouton (D), vous générez un fichier Excel contenant toutes les adresses et leurs données. Cela peut être utile pour créer des campagnes de marketing en dehors de CASY.
Les adresses à exporter peuvent être filtrées à l’aide des filtres décrits au point 2.1. Cela peut s’avérer utile si vous souhaitez mener des campagnes de marketing ciblées, par exemple en fonction du statut ou du code de marketing.
2.1 Filtres de recherche
Pour filtrer les adresses, deux options sont disponibles.
Recherche simple : Saisissez un mot qui sera recherché dans tous les champs (nom, prénom, adresse, CAP, lieu, nation, e-mail, téléphone). Les mots recherchés peuvent apparaître dans un ordre différent de celui qui a été saisi ou même dans des champs différents.
Recherche avancée : en cliquant sur la flèche vers le bas
, une recherche avancée apparaît, dans laquelle vous pouvez filtrer d’autres champs. Selon le champ, vous pouvez choisir dans une liste ou saisir un mot de recherche. Les critères de recherche sont tous appliqués dans le filtre. (A)
Pour activer la recherche après avoir introduit les filtres, cliquez sur le bouton « Chercher » (B) ou appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier.
Si vous souhaitez supprimer les filtres, cliquez sur « Annuller sélection » (C) et la liste d’adresses sera automatiquement rechargée, affichant les dernières adresses sur lesquelles des opérations ont été effectuées.
2.2 Liste d’adresses
La liste d’adresses comporte 8 colonnes de données : nom, prénom, adresse, CAP, lieu, nation, e-mail, téléphone, plus la colonne « opérations ». (A)
Vous pouvez trier la liste selon chaque colonne dans l’ordre croissant en cliquant 
sur le titre correspondant. Un second clic permet de trier le tableau par ordre décroissant. Par défaut, les données sont affichées par ordre de création ou de modification d’adresse.
Dans la colonne de droite, plusieurs actions sont disponibles qui seront expliquées au point 2.3. (B)
Une adresse a un fond rose si une autre adresse avec le même prénom et nom est trouvée dans CASY.
2.3 Actions possibles sur les adresses
Actions sur une adresse individuelle
Quatre actions sont disponibles pour chaque adresse :
Saisir et afficher les réservations (A)
En cliquant sur cette icône, deux opérations sont possibles :
- S’il n’y a pas encore de réservations pour cette adresse, la fenêtre permettant de saisir une nouvelle réservation s’ouvre.
- S’il existe déjà des réservations pour cette adresse, la liste des réservations pour ce client sera affichée.
Modification d’une adresse (B)
En cliquant sur cette icône, toutes les informations disponibles dans CASY sur cette personne sont affichées et peuvent être modifiées. Plus d’informations
Protection des données (C)
Cette icône vous permet d’imprimer une carte conformément à la nouvelle loi fédérale sur la protection des données.
Suppression d’une adresse (D)
Cette action est seulement possible si aucune réservation n’est associée à l’adresse. Lorsqu’une adresse peut être supprimée, l’icône devient rouge 
.
Actions sur plusieurs adresses
Deux actions peuvent également être effectuées sur plusieurs adresses.
Si vous cochez 2 adresses ou plus, un menu apparaît en haut de la colonne avec deux actions possibles.
« Fusionner les adresses » (A) : si des adresses appartiennent à la même personne, cette fonction permet de les fusionner. Ce processus est expliqué plus en détail au point 2.4.
« Supprimer » (B) : si toutes les adresses choisies ne sont pas associées à une réservation, vous pouvez utiliser cette fonction pour les supprimer ensemble.
2.4 Fusion d’adresses
Si deux ou plusieurs adresses appartiennent à la même personne, suivez les étapes suivantes pour les fusionner. Avec cette opération, toutes les réservations et les comptes correspondants associées à ces adresses seront également fusionnées.
Étape 1
Sélectionnez les adresses que vous souhaitez fusionner en cochant la case située à droite des adresses.
Étape 2
Dans le menu qui apparaît en haut du tableau, cliquez sur « Fusionner les adresses ».
Étape 3
Une fenêtre contextuelle apparaît, dans laquelle vous pouvez choisir l’adresse principale où vous souhaitez conserver toutes les données. Les champs où manque d’information seront complétés par l’information des adresses restantes. Dans le champ de droite, la date de la dernier modification d’adresse est indiquée.
Étape 4
Après avoir choisi l’adresse principale et vérifié que toute information est correcte, cliquez sur le bouton « Fusionner maintenant ».
Étape 5
Une autre demande de confirmation apparaît. Cliquez sur « OK » pour terminer la fusion des adresses.
Notez que cette opération fusionnera également toutes les réservations et les comptes correspondants associées aux adresses sélectionnées. Vérifiez donc soigneusement les informations avant de confirmer la fusion des adresses.
