Aggiungere ed editare indirizzi

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In questo capitolo spieghiamo come si aggiunge e si edita un indirizzo. Essendo due processi simili che usano la stessa interfaccia, li descriviamo insieme.

1. Prerequisiti

Per potere aggiungere o editare un indirizzo, cliccare nel menu principale il bottone “Indirizzo” sulla sinistra.

2. Il processo

2.1 Come arrivare a creare ed editare un indirizzo

Ci sono diversi modi per arrivare alla pagina di creazione e modifica di un indirizzo. Tutti utilizzano poi la stessa interfaccia che viene descritta sotto.

2.2 Il formulario “Nuovo cliente / Edita cliente”

Nella finestra “Nuovo Cliente / Edita Cliente” sono presenti diversi campi (questi sono personalizzabili durante l’installazione di CASY).
Di seguito i più importanti (A):

• Intestazione: essa definisce anche la lingua del cliente
• Cognome
• Nome
• Indirizzo
• CAP
• Luogo
• Nazione
• Telefono
• Email
• Data di nascita
• Tipo documento: la scelta di documenti è personalizzabile
• Numero documento
• Città origine
• Nazionalità
• Newsletter: qui è possibile disattivare la ricezione automatica di posta elettronica.
• Marketing: possono essere definiti codici marketing personalizzati che permettono all’albergatore di specificare direttamente nell’indirizzo informazioni specifiche sul cliente.
• GDPR Policy: possono essere definite diverse policy GDPR per trattare in seguito i dati del cliente secondo i suoi desideri.
• Osservazioni: a seconda delle esigenze si possono definire diversi campi osservazioni per gestire i desideri del cliente. Ad esempio, dei commenti potrebbero essere importanti per la cucina o per i collaboratori ai piani.
• Accompagnatori: per aggiungere degli accompagnatori all’indirizzo principale, come ad es. figli o partner.

Per creare un indirizzo non ci sono campi obbligatori. È però raccomandato di inserire come minimo l’intestazione, il cognome e il nome del cliente.

Una volta compilati o modificati i campi, ci sono 3 possibilità per continuare (B):

• Salva: significa che si ritorna alla visualizzazione iniziale degli indirizzi.
• Salva e continua con riservazione: significa che procediamo con la creazione di una riservazione per questo indirizzo. Maggiori informazioni
• Salvare e aggiornare la persona della riservazione (questa possibilità viene proposta unicamente se stiamo editando un indirizzo per il quale esiste una riservazione):
  Se scegliamo questa opzione, abbiamo 3 possibilità per scegliere come le riservazioni collegate a questo indirizzo verranno aggiornate nei campi Intestazione, Nome e Cognome:
  • Applicare le modifiche alle riservazioni attuali e future
  • Applicare le modifiche a tutte le riservazioni (vecchie e future)
  • Non applicare le modifiche ad alcuna riservazione

In caso si desideri annullare le modifiche fatte nel formulario, cliccare sulla X rossa in alto a sinistra.